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【短线题材】需求回暖,MLCC部分产品供需偏紧,关注4股

热点透视 2019-09-05阅读量:247

据报道,MLCC(片式多层陶瓷电容器)在历经了三个季度的库存消化后,随着下半年笔记本电脑、四大手机品牌厂新机上市,各电子制造厂、元器件分销商开始回补库存。一些大尺寸的MLCC如0805、0603更因备料过于保守、库存消化过头,甚至导致部分供需偏紧,第三季MLCC厂出货量或可恢复。台湾被动元件龙头国巨三季营收有望告别连续三个季度的衰退,重返百亿新台币营收。目前被动元件跌幅一路缩小,三季度跌幅已收敛5~10%。

下半年苹果新机上市,国内四大手机品牌厂华为、OPPO、VIVO、小米新机齐发,加上MLCC库存已经消化了三个季度,无论是MLCC的客户端或是供应端,库存均已经大幅削减,叠加部分尺寸MLCC备料饱受,因此呈现供需偏紧状态。

被动元件厂表示,第三季的出货量有显着成长,主要是手机以NB新机效应带动,此外,库存端消化也是重要原因之一,尤其是部分供应商今年中库存已经降到2~3个月正常水位,第三季被迫回补库存,相较于上半年的不拉货,已见到改善。

业内认为,智能手机功能提升及5G升级临近使得MLCC用量将大幅增加。随着前期去库存的完成及半导体行业旺季的到来,MLCC行业有望底部回暖,产业链公司盈利水平有望得到提升。

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