【短线题材】日韩矛盾继续升级，国产氢氟酸替代迎利好，关注4股

据日本共同社2日报道，日本政府在2日的内阁会议上决定修改政令，把韩国剔除出在安全保障出口管理上设置了优惠待遇的“白名单国家”。修正案公布21天后，预计将在8月下旬正式实施。

新令颁布意味着韩国从日本进口绝大多数货品时，原则上都要由出口方事先申报审批。韩国回应称，将对日本采取相应的措施。

高纯电子级氢氟酸用于高端晶圆刻蚀，是半导体生产关键材料之一，通常供货认证周期很长(至少1-2 年) ，确定供应商后则很难替换。7月日本通过限制电子氢氟酸等出口制裁韩国，原稳定的供应关系被打破，中国大陆企业迎来历史机遇。目前中国部分公司已经取得实质性进展，随着日韩争端升级，产品替代有望进一步扩大。

此外，由于日本断供，三星第二季度半导体的销售额同比下降了27%，内存业务同比跌幅更是达到了34%。

无独有偶，全球第二大内存芯片公司SK海力士日前公布的财报显示，公司第二季度营收6.45万亿韩元，同比下滑38%，运营利润同比暴跌89%至6376亿韩元，净利润更是暴跌88%，创下3年来最低纪录。

对此，世界贸易组织(WTO)总理事会韩方代表金胜镐指出，日本限制的3种半导体材料对韩出口额只占日本出口总额的0.001%左右，但是韩国的相关半导体产品出口额却占韩国整体出口总额的25%。韩国不会放任日方继续这样不正当的行为，韩国准备在适当的时候诉诸WTO。

全球知名投行Sanford C.Bernstein董事总经理兼高级分析师Mark Newman表示，受日本断供影响，三星可能被迫寻找技术零件和材料的替代供应来源。

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