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【短线题材】市场翘首以盼,5G套餐预约火爆,关注5股

热点透视 2019-10-10阅读量:1865

截至10月9日,中国移动5G预约用户已经达到592万,中国联通5G预约用户数为200万,中国电信5G预约用户数为208万,合计预约用户数突破1000万大关。据悉,5G套餐最快将于本月推出。

三大运营商在九月底纷纷开启5G套餐预约,引发了外界关于运营商将在10月开启5G正式商用的猜测。某机构记者就此向三大运营商官方进行求证,但都没有得到明确答复。有接近运营商的通信专家表示,10月份开启正式商用“基本属实”,但目前尚不清楚10月份具体开启的时间点。

5G网络覆盖进展迅速,也让5G网络越发具备正式商用基础。近日,北京市经济和信息化局官方公号数据显示,三大运营商在北京已建设完成超过8800个5G基站,主要覆盖了长安街沿线、世园会、央视采播中心、首钢园区等区域。北京市通信管理局此前发布的消息称,预计到2019年年底,北京将建设超过10000个5G基站。

值得注意的是,今年国内三大运营商5G网络覆盖的城市数量仅有50个左右,到今年年底,三家运营商只有十多万座非独立组网基站。预计到2020年,国内5G才能真正实现规模商用,届时国内的5G网络可能将会覆盖数百个城市。而5G真正迎来大规模商用的时间段将是2021-2027年,届时数百万量级的宏基站和千万量级的小基站,将实现对于所有城市和县城的覆盖。

从运营商5G套餐预约看通信行业投资机遇,有两点值得关注。其一,5G套餐的发布意味着5G正式商用开启,5G网络建设投资将增长推动通信设备产业链景气提升;其二,中期维度来看,5G套餐发布以及5G手机渗透率的提升将推动流量的进一步增长,沿着流量逻辑去推演,IDC产业链及网络设备产业链有望受益于流量的快速增长。

具体来看,5G投资方面,中国移动在2019年中期业绩发布会上表示,2019年5G投资预计为240亿元,今年将在全国范围内建设超过5万个5G基站,实现50个以上城市的5G商用服务。中国电信预计在今年实现全国约50个城市4万个基站的建设目标。中国联通规划全年建设4万个5G基站,重点做好在14个城市具备连续商用覆盖能力的计划。

从中期角度来看,5G正式商用将推动流量的进一步增长。以中国移动为例,自4G不限量套餐推出后,其单用户平均每月MOU快速增长,截止2018年,这一数据达到3686MB。5G相比于4G无论是从技术禀赋(5G峰值速率是4G的10倍)还是从推广力度来看,皆优于4G。随着5G商用的正式推广,IDC作为网络流量的承载主体将受益于流量增长驱动下算力需求的提升,此外网络设备也将有望受益于流量增长。

国信证券认为,随着5G技术在众多应用场景的落地,走向民用只差临门一脚,此次三大运营商开通5G套餐预约,一方面有抢占用户的意图,另一方面也表明了做好全面商用的准备。目前业界预期10月底5G套餐正式推出,同时在各品牌5G手机都逐步推出的情况下,预计年底广大居民可以享受到5G网络的超高速服务。相应的应用类厂商预计会加大产品研发和推广,占据5G应用的入口。继续看好5G网络建设、终端和应用侧的机会,流量主线逻辑将继续发酵。

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